Tale of the Nine Tailed 1938: Season 1

Graças ao sacrifício de Rang, Yeon se tornou uma pessoa e teve um final feliz com Ji-ah. No entanto, ele visita o Escritório de Imigração da Vida Após a Morte depois de saber que seu irmão pecador Rang não pode renascer. Lá, Yeon faz um contrato injusto para servir novamente na reencarnação de Rang. Devido a isso, Yeon volta como uma raposa de nove caudas e até faz um pouso forçado em 1938. Enquanto cumpre sua missão, ele encontra o jovem Rang, que está vivo novamente, mas como um inimigo, assim como seu relacionamento naquela época.