O príncipe herdeiro Sajo Hyun é um personagem intelectual que usa seu senso artístico inato para trabalhar como designer de moda em uma boutique no centro da cidade, enquanto esconde sua identidade de príncipe herdeiro. Ele tem uma ferida profunda em seu coração desde a infância devido ao seu pai opressor, Sajo Seung. A outra personalidade de Sajo Hyun, Ak Hee, é um personagem encantador que pode facilmente seduzir outras pessoas, mas é amaldiçoado a sentir dor extrema ao fazer contato físico com outras pessoas.
Yeon Wol vive uma vida cheia de reviravoltas, passando de assassina a concubina. Yeon Wol é a descendente real da dinastia Yeon caída e a única filha de Yeon Poong Hak. Yeon Wol esconde sua identidade e se torna a assassina Gye Ra para vingar sua família. Ao tentar assassinar o rei, ela cai em uma armadilha preparada por um desconhecido e acorda no dia seguinte sem nenhuma lembrança de seu passado.