Da noite escura à manhã clara, a polícia marítima procura por Du-Hak. Jung-Shin fica arrasado ao ouvir de Cheol-Woong que parece que Du-Hak foi para o mar. Três anos depois, Cheol-Woong trabalha com Choong-Sung após retornar de uma missão na área. Enquanto isso, Jung-Shin ouve coisas chocantes sobre Cheol-Woong da mãe de Du-Hak.