Depois que Cheon Gi vence o concurso, seu pai joga um pincel para o Príncipe Joohyang enquanto tem um ataque. O príncipe Yangmyeong e Ha Ram convencem o príncipe Joohyang a não puni-lo. Mais tarde, o Rei ordena que Cheon Gi entre em Gohwawon, mas Cheon Gi se recusa a deixar seu pai doente. Depois de ouvir sobre como seu pai enlouqueceu com o Príncipe Yangmyeong, Cheon Gi decide ir a Gohwawon para descobrir a verdade sobre a loucura de seu pai.