Jae Hwan e Eugene questionam a morte de Lee Sang Woo que ocorreu há 35 anos. Enquanto vasculham o arquivo do caso, eles se deparam com o nome de Bae Seung Kwan, o atual chefe de polícia de Joongsan. Lentamente, a verdade por trás do que aconteceu há 35 anos é revelada através da conversa de Seung Kwan e Hahm Yong Bok.