Shin Woo Yeo é um professor bonito e inteligente. Ele também é uma raposa de nove caudas de 999 anos. Para se tornar um humano, ele coleta energia humana em uma miçanga. Em breve, ele se tornará humano.
Lee Dam é uma estudante universitária. Um dia, sua amiga bêbada adormece em cima de um carro caro. Ela se desculpa com Shin Woo Yeo, que é o proprietário do carro. Enquanto Lee Dam se esforça para levar sua amiga embora, Shin Woo Yeo lhe dá uma mão.
Um acidente acontece que mudará seu destino. A miçanga de Shin Woo Yeo cai de sua boca e Lee Dam a engole sem querer. A miçanga pode existir dentro de um ser humano por no máximo 1 ano e, depois disso, vai quebrar dentro dessa pessoa. Isso fará com que Lee Dam morra e Shin Woo Yeo perderá sua chance de se tornar um humano.